Il servizio di analisi di portafoglio prevede un’analisi completa degli strumenti finanziari detenuti dal Cliente presso qualsiasi intermediario.
Al Cliente verrà proposto un report di analisi rappresentativa dell’asset allocation, evidenziando la scomposizione per categorie, l’analisi dei singoli strumenti e gli scenari di rischio.
Il servizio si caratterizza per essere fornito una tantum, non comprende ulteriori attività di monitoraggio del portafoglio e non sono previste raccomandazioni.
Compila il modulo per richiedere maggiori informazioni sul servizio di Analisi di Portafoglio Finanziario di Copernico SIM.
