(Intervista pubblicata originariamente su We Wealth )
Uno sguardo al futuro della consulenza
Tra i temi caldi che riguardano il settore della consulenza finanziaria ci sono sicuramente da un lato, l’evoluzione della professione del consulente, dall’altro, la delicata sfida del ricambio generazionale. In passato la professione del consulente si concentrava più sull’individuazione dei migliori strumenti di investimento. Oggi, questo aspetto è diventato marginale perché buona parte della sua attività consiste nell’effettuare una buona analisi del patrimonio del cliente, così come nell’individuare gli obiettivi di vita e i possibili rischi a cui va incontro durante il processo di investimento. Ma quali sono i fattori che hanno determinato l’evoluzione di questa professione? E come si possono attrarre nuove (e giovani) leve al mondo della consulenza? Ne abbiamo parlato con Gianluca Scelzo, consigliere delegato di Copernico SIM, in questa nuova puntata di A talk To.
