Articolo originariamente pubblicato da Fondi&Sicav
“Essere un consulente finanziario spesso significa affrontare in solitudine le scelte strategiche e le decisioni prese insieme ai clienti. In molte realtà concorrenti, il concetto di “team” interno si traduce semplicemente in un passaggio di consegne, ad esempio quando un consulente senior va in pensione. Questo approccio, però, può trasformarsi in un vincolo per i giovani consulenti, costringendoli a seguire logiche commerciali ormai superate.
Noi di Copernico SIM vediamo il team in modo diverso. Riteniamo che il vero valore aggiunto derivi dalla collaborazione tra professionisti di diversi settori: consulenti finanziari, commercialisti, avvocati, notai. Questa sinergia permette di offrire al cliente un supporto completo, non solo nella gestione patrimoniale, ma anche in ambito successorio, fiscale e legale.
Un team multidisciplinare rappresenta un supporto concreto per il cliente, consentendo di affrontare ogni aspetto finanziario e patrimoniale con la massima competenza e professionalità”.
